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电动车行业周报:比亚迪巴西建综合生产基地 欧洲车市6月稳步增长

  • 2023-07-10 21:57:32来源:华创证券有限责任公司


(资料图)

比亚迪巴西建综合生产基地,欧洲车市6 月稳步增长。比亚迪将与巴西政府共同投资约45 亿元在巴西建大型生产基地综合体,该基地由一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂,以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂组成,预计2024 年下半年投产。6 月欧洲车市乘用车销量合计105.34 万辆,同比+15%,环比+12%;电动车销量总计15.15万辆,同比+19%,环比+23%,渗透率23.9%,创年度新高,同比+2.2pcts,环比+2.7pcts。

本周行情回顾。本周电力设备及新能源板块下跌2.43%,在全行业30 个行业板块中排名第28 位;同期沪深300 指数下跌0.44%,电新板块跑输沪深300指数2pcts。

新能源汽车产业跟踪:

产业链价格:本周电池级碳酸锂环比+0.33%;氢氧化锂环比-2.65%;电解钴环比+3.57%;硫酸钴环比+7.41%;三元正极523、622、811 分别环比-2.12%、-1.19%、-1.04%;前驱体523、622、811 分别环比+2.31%、+1.03%、+0.46%;正磷酸铁环比-2.04%;三元/圆柱/2600mAh 电解液环比-1.82%;锰酸锂电解液环比-4.76%;其他材料价格基本稳定。

产业链需求:根据乘联会数据,5 月份乘用车零售销量174.2 万辆,同比+28.65%,环比+7.27%,乘用车批发销量199.7 万辆,同比+25.51%,环比+12.38%;其中电动车零售销量58 万辆,同比+61.11%,环比+10.48%,新能源汽车批发销量67.3 万辆,同比+59.48%,环比+11.42%。

上市公司公告:中矿资源、银轮股份、华盛锂电发布投资公告;天域生态发布期权激励公告;泉峰汽车发布股东减持公告。

行业重要动态:特斯拉上海1 期电池线停产,或调整电池包自制策略;工信部调整新能源车型积分计算方法;现代集团将于明年推出电池订阅服务;易冲科技获上汽、蔚来等数亿元战略投资,加速车规芯片研发;上汽郑州新能源动力生产基地动力电池项目启动,年产值将超100 亿元。

投资策略

新能源汽车板块:2023 年国补退坡,随着锂价回落、材料降价,预计23年车价见顶,油电平价有望打开长期渗透空间,行业维持高景气度,预计23 年国内电动车维持中高增速,全年销量有望达900 万辆。材料环节预计2023 年过高的单位盈利如正极、电解液环节将会回落,隔膜、负极的单位盈利将保持稳定,而电池环节单位盈利有望提升。建议关注:1)动力电池:宁德时代;2)铁锂正极:德方纳米、富临精工、龙蟠科技;3)三元正极:容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技;4)负极:贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份;5)隔膜:星源材质、恩捷股份;6)电解液:新宙邦、天赐材料;7)铜箔:中一科技、嘉元科技;8)铝箔:鼎胜新材;9)结构件:科达利、震裕科技;10)导电剂:天奈科技、道氏技术。

风险提示:下游需求不及预期、原材料上涨削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。

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